AI Consulting Methodology Toolkit

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企業 AI 轉型成熟度診斷與導入方法論工具包。

原作者：Tiger AI Morris Lu 盧業興
身份備註：n8n Taipei 大使 / 臺灣科技大學智慧製造所博士生

授權摘要：本專案採用 Apache License 2.0。可自由使用、複製、修改、再散布與商業化；再散布時請保留 Apache 2.0 授權文字與 NOTICE 中的作者署名。

這套方法在解決什麼

很多企業導入 AI 時會直接跳工具：今天買 ChatGPT，明天試 n8n，下週又想做 Agent。結果常見問題是員工不會用、流程沒有接上、資料沒有治理、PoC 無法驗收，最後高層也不知道 AI 到底成熟到哪一層。

這個工具包的策略是：先用簡易問卷診斷企業目前的 AI 成熟度，再依照 L1-L5 設計課程比例與導入路徑。課程不是單純上完就結束，而是在每一層都留下可驗證交付物，最後再用 AI 轉型診斷顧問手法的八階段流程，產出完整顧問診斷報告、Roadmap、ROI 與治理建議。

上課前的未來想像

客戶在決定是否上 L1-L5 課程前，最需要先看見一個未來畫面：不是「我們要學五個工具」，而是「公司上完課後，日常工作會怎麼改變」。

想像三個月後的星期一早上：

L1 Chat AI：每位員工用自己的帳號登入 OpenWebUI，有自己的聊天區、歷史紀錄與部門權限。業務寫客戶信、HR 整理訓練摘要、主管產出會議重點，都從同一個受控 AI 入口開始。
L2 Skill AI：資深同仁不再只是自己很會做，而是把文案、報告、客服回覆、SOP 判讀、程式開發方法整理成 Skill。新人與其他部門可以沿用同一套方法，產出品質開始一致。
L3 Workflow AI：n8n 開始串接 Gmail、Sheets、Notion、CRM、API、ERP。客訴信進來後，系統可以查 CRM、更新表單、建立任務、產生主管摘要，人只負責判斷與批准。
L4 Auto Agentic AI：Hermes Agent 每天讀取任務、文件、Workflow 結果與 Wiki 記憶，產生 briefing、追蹤清單與需要人工 Gate 的決策點。企業開始擁有可驗證的知識型 Agent。
L5 Agentic Team AI：ClawTeam 將市場、產品、客服、財務、營運等專業 Agent 編成團隊，協作完成新產品上市、品質改善、病患服務改善或客戶經營任務。

這個故事要放在課程開始前講。客戶先看懂未來工作情境，再回頭理解為什麼需要問卷診斷、為什麼課程要分 L1-L5、為什麼每一層都要有 deliverables、evidence 與 Stage Gate。

AI 成熟度地圖

方法論總覽

企業管理顧問方法論：八階段轉型指南

核心故事線

AI 成熟度問卷
→ 公司屬性、產業情境、部署模式調查
→ L1-L5 課程比例設計
→ L1 OpenWebUI 企業帳號與個人聊天區啟用
→ L2 Antigravity / Claude Code / Codex Skill 化訓練
→ L3 n8n 串接 Gmail、Sheets、Notion、CRM、API、ERP 等系統
→ L4 Hermes Agent 形成可驗證的自動 Agent 作業
→ L5 ClawTeam 形成 Agentic Team 協作
→ 情境案例、Evidence、Stage Gate 驗收
→ 八階段 AI 轉型顧問診斷
→ AI 轉型診斷報告、Roadmap、ROI、治理建議

L1-L5 成熟度模型

等級	名稱	工具 / 平台	企業定位
L1	Chat AI	OpenWebUI	建立企業內部 AI 對話入口，讓每位員工有自己的帳號、聊天區與權限邊界
L2	Skill AI	Antigravity / Claude Code / Codex	將個人知識、提示詞、文件與工作方法整理成可重複使用的 Skill
L3	Workflow AI	n8n	串接 Gmail、Sheets、Notion、CRM、API、ERP 等系統，讓 AI 進入真實流程
L4	Auto Agentic AI	Hermes Agent	以 Wiki 記憶、工具、Workflow、排程與人工 Gate 組成可驗證的自動 Agent
L5	Agentic Team AI	ClawTeam	讓多個專業 Agent 形成團隊，協同完成跨部門、跨流程的企業任務

每一層如何驗收

等級	Input	Process	Output	Evidence	Stage Gate
L1	員工角色、常見任務、AI 使用痛點、權限需求	建置 OpenWebUI、帳號 / 群組 / 權限、個人聊天區、Prompt 基礎訓練	企業 AI 對話入口、Prompt 清單、使用情境清單	帳號表、權限表、登入紀錄、個人聊天區截圖、Prompt 範例	是否能安全登入、分權、留下可追蹤使用紀錄
L2	L1 高頻 Prompt、文件、SOP、個人工作方法	用 Antigravity / Claude Code / Codex 將知識封裝成 Skill 與可重用 artifacts	Skill Library、Agentic artifacts、Workflow Blueprint	Skill 文件、測試案例、版本紀錄、輸出範例	Skill 是否可被他人重複使用並穩定產出
L3	L2 Skill、流程藍圖、系統清單、API / CRM / ERP / Sheet 權限	用 n8n 建立自動化流程、資料表、Execution Log、錯誤處理	Workflow PoC、Sub-workflow Library、Data Tables、L4 Workflow Contract	n8n workflow、執行紀錄、失敗重跑紀錄、系統串接截圖	Workflow 是否能在真實資料與真實系統中穩定執行
L4	L3 Workflow、L2 Skill、企業 Wiki、任務規則、人工 Gate	用 Hermes Agent 建立任務卡、Wiki ingest/query/update、排程、工具調用與 Gate 4A-4E	可驗證 Agent、Briefing、任務處理紀錄、Gate 簽核	Agent log、Wiki 版本、任務卡、briefing、人工批准紀錄	Agent 是否能在受控邊界內自動完成任務並留下 evidence
L5	多個 L4 Agent、跨部門任務、角色責任、治理規則	用 ClawTeam 編組 Agentic Team，定義角色、協作規則、交接與監督方式	Agent Team、角色卡、協作流程、跨部門成果	Team run log、角色卡、交接紀錄、成果文件、治理紀錄	Agent Team 是否能穩定協作並產出可追責成果

課程設計原則

課程比例由客戶的成熟度、產業、部署模式與目標情境決定。不是每家公司都要一次上滿 L1-L5，而是先找出最能產生交付成果的一層，往上銜接。

調查面向	用途
公司屬性	判斷是研發製造業、行銷服務業、醫療院所、內部營運單位或其他類型
部署模式	判斷走雲 AI、Hybrid 雲地混合，或全地端部署
系統現況	盤點 Gmail、Sheets、Notion、CRM、API、ERP、資料庫與內部系統
流程成熟度	判斷是否已有 SOP、流程 owner、資料欄位與例外處理
風險要求	評估資安、隱私、醫療 / 製造 / 財務合規與人工簽核需求

目錄結構

目錄	用途
`00_Overview`	方案總論、故事線、WBS
`01_Assessment`	AI 成熟度問卷、評分模型、交付物與驗證矩陣
`02_Course_Design`	L1-L5 課程規劃、公司屬性、部署模式、課程模組矩陣
`03_Consulting_Report`	AI 轉型診斷報告模板
`04_Scenarios`	客戶情境、控制表、製造業案例、醫院案例
`05_Sales`	對外價值主張、銷售話術與 FAQ
`06_Delivery`	交付包與驗收標準
`90_References`	原始 PDF、方法論圖片、影片學習紀錄與引用資料

建議閱讀順序

可驗證交付物

AI 成熟度問卷與評分結果
公司屬性與部署模式調查
L1-L5 課程完成證據
OpenWebUI 帳號 / 群組 / 權限表與每人個人聊天區啟用紀錄
Skill Library 與 Antigravity / Claude Code / Codex artifacts
n8n Workflow PoC、Execution Log、Data Tables、Sub-workflow Library
Hermes Agent 任務卡、Wiki、ingest/query/update 紀錄、briefing 與 Gate 4A-4E
ClawTeam Agent Team 角色卡、協作紀錄與成果文件
Stage Gate 驗收紀錄
AI 轉型診斷報告
30 / 60 / 90 天 Roadmap

參考資料

致謝

特別感謝 Prof. Michael Rosemann，Queensland University of Technology (QUT), Brisbane, Australia。
Profile: https://www.qut.edu.au/about/our-people/academic-profiles/m.rosemann

本 repo 整套顧問方法論的學理基礎，來自作者於 QUT 昆士蘭科技大學求學期間，Prof. Michael Rosemann 在 Business Process Management (BPM)、Capability Maturity Models 與 企業創新方法論 上的長期啟發與教導。

其中兩個核心設計特別受到影響：

八階段顧問結構：對應企業流程診斷、能力評估、轉型路徑設計與治理落地。
L1-L5 AI 成熟度模型：參考能力成熟度模型的層級邏輯，並在地化為企業導入 AI 的五層銜接架構。

免責聲明：本方法論中任何錯誤、遺漏、在地化調整或對 AI 領域的延伸應用，皆為作者 Tiger AI Morris Lu 盧業興個人責任，不代表 Prof. Michael Rosemann 或 QUT 之觀點或立場。

授權與署名

本專案採用 Apache License 2.0 授權。您可以自由使用、複製、修改、改作、重製、散布、教學、顧問交付與商業化。

再散布、改作、商業包裝、課程教材、顧問交付文件或產品文件中，請依 Apache 2.0 條款保留授權文字與 NOTICE 中的以下署名：

原作者：Tiger AI Morris Lu 盧業興
身份：n8n Taipei 大使 / 臺灣科技大學 智慧製造所博士生
來源：https://github.com/TigerAI-Taiwan/AI-Consulting-Methodology-Toolkit

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