Alpha Desk

把 deepseek-harness（dsh）会话变成合规、可复现、可追责的 AI 投研工作台

[!WARNING]
本项目仅供学习研究，不构成投资建议，暂不执行真实交易。 risk-gate 在架构层拒绝一切实盘下单 / 券商 API / 凭证访问。

把 deepseek-harness（dsh）会话变成一个投研交易台：
多策略 AI 基金回测 + A股/港股技术分析 + 风控合规门禁 + 定时盯盘 + 投资记忆复盘。
本仓库是一个可直接安装的 dsh skill 包（AI 投研 / AI hedge fund / 量化回测 / Agent 风控），也是 dsh 微内核扩展点（skill / hook / cron / memory）的完整示范。

alpha-desk 量化终端

它解决什么问题

通用 agent 框架能"聊天"，但做投研缺四样东西：

可复现的引擎 —— 结论不能是模型即兴编的，必须来自真实数据与真实计算
合规边界 —— agent 权限越来越大，"永远碰不到真钱"要是架构保证，不是提示词约定
持续性 —— 投资观点要被记录、被定时检验、被事后追责
多市场 —— 美股、A股、港股各一套数据与逻辑

Alpha Desk 用 dsh 的扩展点各解决一个问题：

问题	dsh 扩展点	本仓库实现
可复现引擎	skill（`section` + `inject()`）	`skill/SKILL.md`：编排 virattt/ai-hedge-fund CLI，stdout 纯 JSON，全部落盘
合规边界	hook（`tools/pre-execute` waterfall）	`plugins/risk-gate`：实盘下单/券商 API/凭证访问在分发前被单调拒绝
持续性	cron + memory	SKILL.md 工作流四/五：盘前扫描、周末复盘、假设台账
多市场	skill 组合	美股走 aihf；A股/港股联动 `stock-technical-indicators` 技能
权威数据	agent 工具链	`plugins/ifind`：iFinD 数据源（财报/公告/股东/预测/选股），经 Kimi agent-gw，免 iFinD 账号，凭证自解析

架构

用户（自然语言）
   │
   ▼
deepseek-harness agent ── inject ──► skill/SKILL.md（本仓库）
   │                                   │
   │   tools/pre-execute               ▼
   │ ◄── risk-gate 插件（拒绝实盘）   aihf CLI（ai-hedge-fund 引擎）
   │                                   │  stdout: CycleRecord / BacktestResult JSON
   │                                   ▼
   │                              records/*.json（落盘，供复盘）
   │
   ├── cron：盘前/周末定时触发投研工作流
   └── memory：投资假设台账，到期对照 records 复盘

底层引擎 ai-hedge-fund（MIT）把"基金"做成声明式 mandate：策略 pod、投资大师 alpha 模型（格雷厄姆/巴菲特/芒格/林奇/德鲁肯米勒 + 量化 PEAD）、风控限额、再平衡频率都是 YAML 数据；标的在运行时通过 --tickers 传入。aihf 原生支持 DeepSeek 作为推理 LLM——DeepSeek 模型跑在 DeepSeek harness 里驱动 AI 基金，全栈同构。

量化终端（terminal/）

把上面的 agent 能力装进一个同花顺风格的 Web 终端——A股自选实时报价（红涨绿跌）、K线、专家团信号面板、右栏明细，中间是对话区，所有回复都过 risk-gate 并附带逐步运行轨迹（reasoning / tool-call / token 计量）。数据层用 vnpy 的 BarData/TickData 对象模型与 Gateway 语义封装腾讯免费行情（分钟级延迟），未来换 CTP/SimNow 是 drop-in 替换；agent 走 dsh --profile headless + risk-gate patch。只读研究终端，没有下单路径。

📺 90 秒演示视频 · 安装与 API 详见 terminal/README.md

快速开始

# 1. 安装引擎（pipx 隔离安装）
pipx install aihf

# 2. 配置 key（二选一：shell 环境变量，或写入 ~/.hedge-fund/.env）
export FINANCIAL_DATASETS_API_KEY=...   # 行情与基本面，financialdatasets.ai 有免费档
export DEEPSEEK_API_KEY=...             # alpha 模型的推理 LLM

# 3. 手动验证引擎
aihf mandates/deep-value-weekly.yaml --tickers AAPL,MSFT,NVDA --backtest

# 4. 把 skill 装进 dsh（按你的 dsh 安装方式，将 skill/ 目录加入技能搜索路径，
#    例如软链到 ~/.agents/skills/alpha-desk）
ln -s "$PWD/skill" ~/.agents/skills/alpha-desk

# 5. （可选但推荐）启用 risk-gate 插件，见 plugins/risk-gate/

然后在 dsh 里直接说人话：

「用深度价值基金回测一下苹果、微软、英伟达过去一年」
「巴菲特和格雷厄姆对 NVDA 的看法有什么分歧？」
「每个交易日盘前帮我跑一遍持仓信号」
「上周你建议关注的几只票，现在复盘一下对错」

仓库结构

dsh-alpha-desk/
├── skill/SKILL.md                        # dsh 技能本体（触发条件、工作流、合规红线）
├── mandates/                             # 三份开箱即用的基金委托书
│   ├── deep-value-weekly.yaml            #   深度价值（格雷厄姆×2+巴菲特+芒格）周频
│   ├── fundamental-ls-market-neutral.yaml #  五大师多空市场中性，月频
│   └── inflections-daily.yaml            #   宏观拐点（德鲁肯米勒+林奇）日频
├── plugins/risk-gate/                    # dsh 风控钩子插件（tools/pre-execute）
├── plugins/ifind/                        # iFinD 数据源（经 Kimi agent-gw，免 iFinD 账号）
├── terminal/                             # 同花顺风格量化终端（vnpy 数据层 + FastAPI + React）
│   ├── backend/app/gateway_gtimg.py      #   腾讯行情 → vnpy BarData/TickData
│   ├── backend/app/fundamentals.py       #   iFinD 基本面（agent-gw 直调 + 7 天缓存）
│   ├── backend/app/agent_bridge.py       #   dsh headless 桥（risk-gate 已挂载）
│   └── web/                              #   React + klinecharts 终端 UI
├── records/                              # 运行记录落盘目录（git 忽略）
└── LICENSE                               # MIT

与主流 agent 框架的对比

能力	Alpha Desk (dsh)	裸 LangChain/CrewAI 编排	通用编码 agent + 提示词
合规边界	架构级：hook 在工具分发前单调拒绝	需自己包一层执行器	仅靠提示词，模型可绕过
投研引擎	成熟开源基金引擎，JSON 可复现	自行拼装	模型即兴生成，不可复现
定时盯盘	dsh cron 扩展点，声明式	需外部调度器	无
观点追责	memory + 落盘记录，到期自动复盘	自行实现状态层	无
热重载/生态	dsh 插件 HMR，MCP/skill 生态复用	—	—

FAQ

Q：Alpha Desk 能帮我实盘下单吗？

不能，而且是架构保证而非提示词约定：risk-gate 挂在 dsh 的 tools/pre-execute 瀑布上，对实盘下单、券商 API、凭证文件访问做单调拒绝，工具调用在分发前就被拦截。"永远碰不到真钱"是本仓库的设计目标。

Q：不装 dsh 能用吗？

部分能。mandates/*.yaml 是标准 aihf 委托书，aihf mandates/deep-value-weekly.yaml --tickers AAPL,MSFT --backtest 单独即可跑通回测；skill 编排、cron 定时盯盘、投资记忆台账这三层需要 deepseek-harness。

Q：支持 A股/港股回测吗？

美股走 aihf 引擎（数据源 Financial Datasets）。A股/港股目前是行情报价 + 技术分析（腾讯行情 + stock-technical-indicators 技能）+ iFinD 基本面查询（plugins/ifind），暂无 A/H 股基本面回测——受免费数据源限制。

Q：数据是实时的吗？

腾讯免费行情，分钟级延迟；iFinD 基本面经 Kimi agent-gw 直调并做 7 天磁盘缓存以保护月度额度。都不是付费 Level-1/Level-2 行情通道。

Q：回测结果可以直接当投资依据吗？

不可以。回测来自真实数据与真实计算、全部落盘可复现，但历史表现不构成未来收益保证；本仓库所有输出仅供学习研究。

局限与边界（Limitations）

无实盘路径：risk-gate 拒绝实盘/券商/凭证访问，本项目暂不执行真实交易——这是设计目标，不是待办事项
数据源偏美股：aihf 引擎的 Financial Datasets 主要覆盖美股；A股/港股缺基本面回测
行情分钟级延迟：腾讯免费接口无 SLA，不保证可用性
iFinD 非官方直连：经 Kimi agent-gw 中转，受额度与稳定性约束
回测 ≠ 未来收益：所有策略输出仅供学习研究

致谢

引擎：virattt/ai-hedge-fund（MIT），本项目只做编排层，不 fork 其代码
运行时：deepseek-ai/deepseek-harness

dsh-alpha-desk